Новости:
Логистика и терминалы
Кто останется на рынке? (анализ состояния логистики)
В посткризисный период специалисты ожидают консолидации российского рынка транспортной логистики и появления игроков, обладающих серьезными ресурсами.
В конце прошлого года стали известны новые данные по уровню развития логистической отрасли стран мира.
Россия поднялась в рейтинге с 99-го места на 94-е из 155. Предыдущие исследования Всемирный банк проводил в 2007 году.
Рейтинг LPI (Logistics Performance Index) учитывает работу таможенных органов, скорость и стоимость доставки, наличие задержек при транспортировке и т. п.
В России лучше всего дела обстоят с логистической инфраструктурой 83-е место, хуже всего с таможней 115-е место. По уровню логистической компетенции специалистов уровень нашей страны снизился с 83-го до 88-го места.
Как заметил генеральный директор Северо-Западного информационно-аналитического центра транспортной логистики В«АЙЛОТВ» Михаил ПИМОНЕНКО, развитие логистики сдерживает целый ряд факторов. В их числе: недостаточный уровень нормативной базы; отсутствие сквозного коносамента, которое не дает возможности наладить аутсорсинг в должном объеме; отсутствие мультимодальных перевозок и логистических центров; неравномерное развитие логистики на территории страны; слабое применение сертификации качества логистических услуг.
Особое внимание специалист обратил на отсутствие должного интереса властных структур России к развитию логистики.
Полтора года назад я выдвинул идею создания при Минтрансе департамента логистики. Почему? Да потому что наш чиновник, если в его обязанностях что-то не прописано, то он и палец о палец не ударит, пояснил Михаил Пимоненко.
Все перечисленные факторы приводят к тому, что в структуре отечественного рынка транспортной логистики (ТЛ) на управление цепями поставок приходится лишь 1%.
Структура отечественного рынка логистики:
транспорт 89%,
хранение 8%,
экспедирование 2%,
управление цепями поставок 1%.
Консолидация во всех ее проявлениях
12 мая на конференции В«ТрансЛогистикаВ» (в рамках выставки В«Логистика Северо-ЗападВ») были представлены результаты исследования, выполненного департаментом консалтинга РБК. Согласно полученным данным, кризис значительно усилил конкуренцию и ускорил процесс консолидации логистического рынка. Ожидаются слияния и поглощения, которые приведут к появлению игроков, обладающих серьезными ресурсами.
По мнению специалистов, усилятся тенденции по перераспределению клиентуры в пользу крупных и средних, а также узкоспециализированных компаний. Чему будет способствовать как повышение требований к качеству услуг, к надежности подрядчиков, безопасности грузов, так и уход с рынка неэффективных игроков. Повысится спрос на комплексные услуги, что приведет к объединению экспедиторов и складских операторов, расширив сферы их деятельности. Свои позиции укрепят логистические операторы, которые способны обеспечить системный подход к клиентам и организовать обслуживание на всей территории страны.
В условиях конкуренции возможно объединение складов общего пользования в партнерства или ассоциации, которые позволят клиентам получать полный набор услуг.
Как отметил и. о. председателя исполнительного комитета Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Северо-Запада РФ Юрий ЧИЖКОВ, период кризиса это время, когда необходимо серьезно заняться транспортной инфраструктурой.
В качестве примера он привел Китай, где из 4 триллионов юаней, предусмотренных антикризисной программой, 3 трлн направлено на развитие именно транспортной инфраструктуры.
Большинство мировых логистических провайдеров уже присутствуют на российском рынке и сливаются в глобальные структуры для обслуживания грузопотоков в направлении международных транспортных коридоров, рассказывает Юрий Чижков. Эксперты полагают, что развитие сектора управления цепями поставок в России пойдет по пути кооперации мировых провайдеров с российскими компаниями.
Для развития рынка ТЛ-услуг, по его мнению, необходимо формирование национальной сбалансированной сети терминально-складских и информационно-логистических комплексов; повышение роли экспедиторов и операторов смешанных перевозок; внедрение ИТС; формирование В«дружественнойВ» правовой базы. Особенно в таможенной и налоговой сферах.
Бизнес анализирует и надеется
Емкость рынка транспортно-логистических услуг в России в 2009 г. составляла 30 млрд евро, это всего 5% соответствующего рынка Европы (615 млрд евро). Объясняется это не только низким уровнем развития транспортной и складской инфраструктуры.
Рассказывает генеральный директор ГК В«АЛИДИВ» Петр ДЕМЧЕНКОВ:
Неэффективное хранение, неэффективное управление товарными запасами, цепочками поставок и т. д. приводит к тому, что в России порядка 23% стоимости произведенного товара приходится на логистические услуги. В странах ЕС эта цифра находится на уровне 6,5%. Конечно, надо принимать во внимание размеры страны, климатические условия. Но даже с учетом этих особенностей показатели завышены. Так, в США доля логистических издержек на управление материальными потоками составляет 11% от валового национального продукта.
Доля логистических издержек в ВНП:
Россия 23%,
Китай 17%,
США 11%,
ЕС 6,5%.
Практически все крупные мировые производители уже представлены на российском рынке и стремятся к локализации своего производства. Это один из драйверов того, чтобы логистическая инфраструктура и логистические технологии в России развивались.
Следующий момент низкая доля аутсорсинга в логистике. В общем объеме логистических операций доля аутсорсинга в России в три раза меньше, чем в странах Европы и США.
Сегодня большинство представленных в России компаний ориентированы на то, чтобы обеспечивать логистику своими силами. Это связано с двумя причинами. Во-первых, еще не сформировалась культура передачи производственной и сетевой логистики на аутсорсинг.
Во-вторых, не хватает системного предложения, выходящего за рамки московской и петербургской кольцевых дорог. В регионах достаточно сложно найти провайдера, который помог бы производителю обеспечить системное решение по управлению его цепочкой поставок.
Кризис, безусловно, повлиял на то, что происходит на рынке контрактной логистики в России. По данным Knight Frank, падение ставок аренды складской недвижимости класса А и В составило порядка 1620%. Упали тарифы на погрузочно-разгрузочные работы, хранение, пикинг. Это ударило по прибыльности и рентабельности логистических операторов (авт.: в свое время они накопили неплохой В«жирокВ»).
При этом мы считаем, что в перспективе рынок контрактной логистики ждет светлое будущее. Один из ключевых драйверов подъема рынка логистики это рост оборота розничной торговли, и конкретно сетевой торговли.
Рассчитываем мы и на государственные приоритеты по развитию транспортно-логистической отрасли, на Таможенный союз с Белоруссией и Казахстаном, вступление в ВТО.
Прогноз развития транспортно-логистического рынка России (по данным РБК):
2012 г. 39,1 млн евро,
2015 г. 59,8 млн евро,
2020 г. 92,2 млн евро.
Наталья Соколова
New data on the development levels of the countries logistics industries became known at the end of last year. Russia rose from 99th to 94th place in the ratings.
Yet, several factors are hindering the progress of our countrys logistics: the insufficient state of legislature; lack of the through bill of lading that doesnt allow for the necessary volume of the outsourcing; lack of multimodal shipments and logistics centers; erratic development of the logistics throughout the country; weak implementation of the quality certification of the logistics services; etc.
Experts believe that the crisis significantly increased the competition and sped up the consolidation of the logistics market. These topics were addressed at the Conference TransLogistics that took place in St. Petersburg on March 12th within the show Logistics North-West. Mergers and acquisitions are expected; new resourceful players will emerge.
Clients will shift towards the big and the b as well as the highly specialized companies. New higher standards will be set for the quality of services, the reliability of the contractor and the safety of the cargo; ineffective players will fade away.
All-inclusive services will be in higher demand, causing the unification of the freight-forwarders and the warehouse operators while expanding their services. Logistics operators, who will provide a systemic client approach and arrange for country-wide services, will strengthen their positions on the market.
Due to high competition, general warehouses might form into partnerships or associations, thus providing the full spectrum of services to their clients.
Experts have hopes for the development of the contractual logistics market largely due to the growth of the retail sales and franchise sales.
Журнал «Морской бизнес», № 19 июнь 2010
Вернуться к оглавлению выпуска